Почему нужны профессионалы при сделках M&A



Ваша компания находится на пороге сделки M&A, и Вы намереваетесь воспользоваться силами специалистов собственной компании без привлечения специалистов M&A?
 
Проанализировали ли Вы при подготовке сделки ответы на следующие вопросы:
  • Оценили ли Вы целесообразность проведения сделки посредством рассмотрения альтернативных вариантов расширения бизнеса или получения  денежных потоков?
  • Рассматривали ли Вы иные возможности финансового оздоровления бизнеса?
  • Что Вы предприняли для предпродажного увеличения стоимости Вашего бизнеса?
  • Сформировали ли Вы базу потенциальных покупателей/продавцов, которая позволила бы осуществить «стрельбу по мишеням» - целенаправленное информирование потенциально заинтересованного круга лиц?
  • Достаточно ли у Вашего персонала опыта для того, чтобы профессионально провести поиск и переговоры с фокусными компаниями, при этом нивелируя риск конкуренции покупателей/продавцов?
  • Достаточно ли квалификации у Ваших специалистов для проведения грамотной оценки стоимости бизнеса? Учли ли Вы при этом эффект синергии? Каким способом и сколько методов оценки Вы будете использовать?
  • Провели ли Вы структурирование сделки и сколько правовых и финансовых вариантов ее реализации предложено Вашими специалистами?
  • Уверены ли Вы, что реализация сделки не приведет к отвлечению Ваших специалистов от целевого функционирования бизнеса, и это не скажется на уровне его управления, доходности и стоимости?
  • Что Вы сделали для подтверждения достоверности получаемой информации?
  • Готовы ли Вы грамотно подготовить экспертное заключение о состоянии бизнеса, договор о приобретении, меморандум о завершении сделки, письма о намерениях, договор о конфиденциальности, контрольные листы, инвестиционный меморандум и т.д.?
  • Какую схему гарантирования проведения взаиморасчетов Вы примените?
  • Какую стратегию Вы выберете при проведении рекламных компаний, род-шоу, других PR-акций?
  • Готовы ли Ваши специалисты провести правовой, финансовый, экономический и т.д. Due Diligence (проверку на достоверность)?

Это лишь малая толика вопросов, на которые Вашим специалистам придется найти ответы в процессе реализации сделки.
Специалисты M&A на большинство из них знают ответы заранее.
 
Оплата услуг юридических фирм при сопровождении сделок M&A строится на основе почасовой оплаты. Ставки на услуги международных юристов колеблются от $100 до $500 за час, российские юристы берут от $50 до $250.